要紧处境和促使

  一、发行人处境

  发行人总领袖问询处已照准,发行人合奏领导身体部位接纳、给错误的劝告性提及或顺利地妨碍,连同它的现实、精密、诚信承当个人和共同责任感

法度

责任感。

  二、发行人职掌人处境

  发行人及掌管簿记员、簿记员部职掌人瓜拉、原封不动的。

  三、主承销品销商士兵考察处境

  主承销品销商应应、中华人民共和国纸法

事业心债

纸法规等。

法度法规

法规及相互相干断言,现期公司债券发行布的现实、精密、原封不动的性已来充沛校对,确实无虚伪记载、给错误的劝告性提及或顺利地妨碍。

  四、使充满促使

  希望的东西订购现期公司债券的使充满者,请朗读招股阐明书及相互相干材料激光唱片,做出孤独的使充满断定。掌管政府就,两者都不表现它是任何的人材料的ju。

  凡订购、让并拿电流公司债券的使充满者。,它们应被尊敬头衔的和。依法发行公司债券后,发行人经纪变奏形成的使充满风险,使充满者对本人职掌。

  五、忍受物要紧事项或风险促使

  发行人和主承销品销商除外,发行人不注意付托或授权证任何的忍受物人或材料供应未在现期公司债券募集阐明书中列明的消息和对现期公司债券募集阐明书作任何的阐明。使充满者对招股阐明书和ABST有任何的怀疑,请教你本人的纸代劳商、领队、簿记员师或忍受物专业参赞。

  第同上公司债券发行的鉴于

  现期公司债券业经乡下展开和改革使服役发改财金[2013]523号文照准光屁股发行。

  其次条发行公司债券的公司或企业机构

  一、发行人皮长洲高新高科学与技术连箱的展开存货的有限公司

  长治市新北区高新技术园区6号公司

  法定代劳人皮金利伟

  相干皮和宁

  相干地址:新北高新园区六号楼

  电话机:PI 0519-85127523

  肖像画法:PI 0519-85106072

  邮递区号:PI 213022

  二、承销品销团

  (一)主承销品销商

  1、国信纸存货的存货的有限公司

  深圳罗湖区红岭中Ro灵巧的

  是什么法定代劳人皮?

  相干皮木琴、郭磊、张旷怡、陈金浩

  国信纸大厦3层使有相干地址

  电话机:PI 010-88005346

  肖像画法:PI 010-88005099

  邮递区号π100033

  2、东海纸存货的存货的有限公司

  碧燕岭西路23号使充满成直角的18号、19号楼

  法定代劳人皮朱克民

  每周相干PI、廖晓松、卢晓敏

  相干地址:浦东新区东方路1928号4楼

  电话机:PI 021-20333662

  肖像画法:PI 021-50498839

  邮递区号π200125

  (2)配电盘

  1、

国开纸

有限责任感公司

  泰利明2号楼A座4楼灵巧的

  法定代劳人皮莉韦斌

  相干皮刘燕

  相干地址:来福士中问询处皮23楼

  电话机:PI 010-51789208

  肖像画法:PI 010-51789206

  邮递区号π100007

  2、

东吴纸

(

601555

,

股吧

)(601555,存货的存货的有限公司

  苏州连箱的区翠园路181号灵巧的

  法定代劳人皮武永民

  相干皮圣丽君

  相干地址:东吴纸大厦20楼

  电话机:PI 021-63126300

  肖像画法:PI 021-63123005

  邮递区号π200011

  3、

国海纸

(

000750

,

股吧

)(000750,存货的存货的有限公司

  广西桂林市恢复路13号皮家

  法定代劳人皮张亚峰

  相干皮张路

  相干地址:中弘168号得志大厦1501室

  电话机:PI 010-88576899-813

  肖像画法:PI 010-88576800

  邮递区号:PI 100044

  三、警告者皮常州使充满环形物存货的有限公司

  皮艳玲西路23号、25、27、29号

  法定代劳人皮江中泽

  相干皮时星宇

  相干地址:江苏省常州市钟塔区皮

  电话机:PI 0519-88129368

  肖像画法:PI 0519-88129368

  邮递区号PI213000

  四、受托者PI中

公有经济远程债券

指示结算存货的有限公司

  西城区财源街10号皮家,

  法定代劳人皮刘成祥

  相干皮天鹏

  相干地址:西城区财源街10号

  电话机:PI 010-88170738

  肖像画法:PI 010-66061875

  邮递区号π100033

  五、审计机关皮中磊簿记员师事务所存货的有限公司

  桥南科学城热烈赞同路1号皮家,

  法定代劳人皮谢泽民

  相干皮王白东、欧维义

  相干地址:上海市安源路531号皮三楼

  电话机:PI 021-62274898

  肖像画法:PI 021-62276406

  邮递区号PI200040

  六、信誉评级机构圆周率工会信誉评价存货的有限公司

  立国门西区2号院皮17楼

  法定代劳人皮王少波

  相干皮王子林

  相干地址柴纳管保大厦pi 17楼

  电话机:PI 010-85679696-8829

  肖像画法:PI 010-85679228

  邮递区号:PI 100022

  七、发行人领队皮上海金天成领队事务所

  淮海283号香港成直角的28楼

  领队皮武明德

  相干皮戈志明

  相干地址:中228号地铁大厦19层

  电话机:PI 025-68515000

  肖像画法:PI 025-68516601

  邮递区号PI210008

  八、接管存款PI

柴纳工商存款存货的存货的有限公司

常州使分支

  皮长洲市炎陵中路680号营业所

  领队皮章斌

  相干皮路远明

  相干地址:长治市汉江中路375号

  电话机:PI 0519-85105814

  肖像画法:PI 0519-85106501

  邮递区号:PI 213022

  九、受托者皮国新纸有限责任感公司

  深圳罗湖区红岭中Ro灵巧的

  是什么法定代劳人皮?

  相干皮木琴、郭磊、张旷怡、陈金浩

  国信纸大厦3层使有相干地址

  电话机:PI 010-88005346

  肖像画法:PI 010-88005099

  邮递区号π100033

  第三条发行摘要

  一、发行人皮长洲高新高科学与技术连箱的展开存货的有限公司。

  二、公司债券著名的人物π2013年常州高新高科学与技术连箱的使用区展开(环形物)总公司 总公司事业心公司债券(略语“13常高新债”)。

  三、发行1.6亿元人民币。

  四、公司债券截止日和利钱率PI电流公司债券为SE,恢复主增长条目,现期公司债券截止日3、4、5、6、在七个一组计息年度完毕时,。现期公司债券的年票面利钱率为,基准利钱率为五工作新来

上海存款

年纪期公有经济远程债券利钱率的算术平均值,基准利钱率制圆到小数后两位,在现期公司债券存续期内使停止流通时间不动。现期公司债券采取单利每年计息,不理会复利,未兑的不另计利钱。

  五、发行价钱PI现券面值100元,票面的发行。以1,订购单位1000元,订阅算术葡萄汁为1,1000元不决不1的积分倍,000元。

  六、公司债券模型PI实名制簿记员事业心公司债券,公司债券分店一级托管账目记载。

  七、发行方式PI现期公司债券光屁股发行。

  八、我国pi机构使充满者发行长度及目的、除本条例另有判定外。。

  九、发行期PI现期公司债券发行期为5个月,发行首日至2013年3月27日。

  十、PI活期公司债券发行首日,即2013年3月21日。

  十一、应计利钱自,在电流公司债券条款内每年的3月21日。

  十二、计息条款π现期公司债券的计息条款为2013年3月21日至2020年3月20日。

  十三岁、年纪还债一次本息,同时恢复主增长条目,2016年3月21日、2017年3月21日、2018年3月21日、2019年3月21日、202年3月21日还债发行总和的20%,于是会延伸到晚年的的第任何的人工作日,过来五年每年应还债的利钱为pa。年度利钱不得增添额定利钱。,基金不从消息中计息。。

  第十四、付息日π现期公司债券存续期内每年的3月21日为上任何的人计息年度的付息日(如遇公休或禁猎日,于是会延伸到晚年的的第任何的人工作日。

  十五个人使化合的橄榄球队、兑付日π现期公司债券的兑付日为2016年至2020年每年的3月21日(如遇公休或禁猎日,于是会延伸到晚年的的第任何的人工作日。

  十六、本息还债PI由。

  十七、承保样品PI承保环形物结平。

  十八、主承销品销商Pi,承销品销商G的身体部位、东海纸存货的存货的有限公司,配电盘为国开纸存货的存货的有限公司。、东吴纸有限责任感公司、

国海纸存货的存货的有限公司

  十九个、公司债券授权证π现期公司债券由常州使充满环形物存货的有限公司供应全额无限度局限的不成取消的共同责任感以誓言约束授权证。

  二十、工会credi信誉等级pi复杂的评价,现期公司债券信誉等级AA,首要发行人的远程信誉评级为AA。

  二十一、PI发行后1个月的流体惠顾,发行人将向公司或企业纸市住宿或忍受物掌管机关瞄准现期公司债券上市或市流通时间请求。

  二十二、

税务

促使π理智乡下税收法度、法规,使充满者使充满现期公司债券应交纳的公司或企业税金由使充满者独立承当。

  四分染色工艺体一组之物条承销品销方式

  现期公司债券由主承销品销商国信纸存货的存货的有限公司、东海纸存货的存货的有限公司,批发商国开纸有限责任感公司、东吴纸有限责任感公司、国海纸存货的存货的有限公司使化合的承销品销团以结平认购方式举行承销品销。

  第五条订购与托管

  一、现期公司债券采取实名制记账方式发行,检查承销品销团身体部位设置的发行点阵点向境内机构使充满者(乡下法度、除本条例另有判定外。光屁股发行。

  二、境内大肚子凭插上插头其扁囊药剂的营业执照(复本)或忍受物大肚子资格证实硬拷贝、经办人身份证及授权证付托书订购现期公司债券;境内非大肚子机构凭插上插头其扁囊药剂的无效证实硬拷贝、经办人身份证及授权证付托书订购现期公司债券。如法度法规对本条所述另有判定,依据相互相干判定担当经管人。

  三、现期公司债券由中公有经济远程债券指示公司托管记载,详细拘泥形式按中公有经济远程债券指示公司的《实名制记账式事业心公司债券指示和托管事情判定》的断言听取。该判定可在柴纳公司债券消息网()顾及或在现期公司债券承销品销团身体部位设置的发行点阵点讨取。

  四、使充满者听取订购拘泥形式时,摈除额定免费。;在指示托管转换中,葡萄汁应公司债券受托者的相互相干判定。

  五、发行现期公司债券后,使充满者可以依据商定让、质押公司债券。。

  特别感应条公司债券发行点阵点

  现期公司债券检查承销品销团身体部位设置的发行点阵点向在中公有经济远程债券指示公司开户的境内机构使充满者(乡下法度、光屁股发行,法规另有判定的除外,详细配电插座见附录1。。

  第七条订购人接纳

  买电流公司债券的使充满者(包孕初买,以下同)被尊敬

  一、接纳并受项主语可取之处每个人条目的约束。

  二、现期公司债券发行人该当应公司或企业法度、法规的合法变动,当此类变动的消息预告发作在,使充满者同意并接纳这一使转动。

  三、现期公司债券的警告者应应、法规的合法变动,当此类变动的消息预告发作在,使充满者同意并接纳这一使转动。

  四、发行现期公司债券后,发行人将请求上市或发行,主承销品销商应听取,使充满者同意并接纳此惠顾。

  五、现期公司债券条款,也许发行人理智电流公司债券让其倾向,预述是以下每个人需要量都是我,使充满者在此不成取消地提早同意并接纳

  (一)现期公司债券发行与上市市(如已上市市)的照准机关对现期公司债券项下的倾向变动无异议;

  (2)新倾向存款对现期公司债券项下倾向的发扬,合格评级机构公布钱币评级表明;

  (三)正式订约倾向转变发扬同意,新倾向人接纳应原条目;

  (4)以誓言约束人同意让倾向,它还接纳执行其授权证工作;或许新倾向人得到经掌管机关认可的由新警告者问题的与原授权证函需要量相当的授权证函;

  (五)原倾向人与新倾向人依据公司或企业掌管机关的断言就倾向让继承举行充沛的消息预告。

  六、使充满者同意国信纸有限责任感公司为信托业务会计,与发行人订约托管同意,公司债券相识判定的征募,接纳并受本贴壁纸每个人条目的约束。

  七、现期公司债券受托者该当应、法规的合法变动并依法就变动事项举行消息预告时,使充满者同意并接纳这一使转动。

  八、为现期公司债券公司债券拿人相识鉴于《公司债券拿人相识判定》的判定作出的无效胜利,每个人使充满者都接纳了这项胜利。。

  姓条本息还债方式

  一、利钱的还债

  (1)现期公司债券在年纪内付息一次,过来五年的利钱是用工资还债的,每年付息时按债务指示日复一日地终在公司债券托管机构托管自动记录器上指示的各公司债券拿人所持公司债券面值应利市钱举行还债。现期公司债券付息日为2014年至2020年每年的3月21日(如遇公休或禁猎日,于是会延伸到晚年的的第任何的人工作日。

  (二)还债现期公司债券利钱。利钱还债的详细方式将在,发行人在发行版中还债的利钱

公报

文字对此举行了解说。。

  (三)理智乡下公司或企业税法、法规的判定,使充满者利钱支出应纳税的所得额。

  二、基金现钞

  (一)现期公司债券恢复主增长条目,基金兑付日为2016年至2020年每年的3月21日,2016年3月21日、2017年3月21日、2018年3月21日、2019年3月21日、202年3月21日还债发行总和的20%,于是会延伸到晚年的的第任何的人工作日,每年还本时按债务指示日复一日地终在纸托管机构托管自动记录器上指示的各公司债券拿人所持公司债券面值占当年公司债券存续结平的洁治举行分派(每名公司债券拿人所受偿的基金算术计算取位到人民币分位,在表面之下给零用钱或津贴的数额被忽略了。,期满利钱以基金还债。

  (二)现期公司债券基金现钞检查公司债券托管人听取。还债基金的详细办法是,由发行人在相互相干中庸上公布的兑付公报文字对此举行了解说。。

  第九条发行人的基本处境

  一、发行人概略

  事业心著名的人物皮常州高新高科学与技术连箱的使用区

  长治市新北区高新技术园区6号公司

  法定代劳人皮金利伟

  指示本钱Pi 100,500万元

  全民每个人制的经济学的性

  地域国家资产使充满经纪、资产经管(财务除外),使充满请教(纸除外)、

未婚妻

使充满请教),自有住房得到工作上菜用具,连箱的消耗材料、发展材料、修饰布销。

  常州高新高科学与技术连箱的使用区是1992年11月经国务院照准言之有理的乡下级高新区。1995年6月,常州市委、城镇规划照准,常州新区的预备。2002年4月,常州市举行了办公区整齐,在,北部新区和高新州治职能、一套协同工作经管制度,眼前,高新区(新北)展现区,罗马教宗的职位六乡三街。

  发行人是年,检查近20年的事情展开,已路经纯粹职掌高新区内根底使牢固建立的投融资平台逐渐构象转移为连箱的展开和本钱运营最适度互相影响且经管高效、手感旗、大型材国有同代人事业心市面化经纪。发行人已方式城市根底使牢固建立

公益

性事情及戏装纺织、财源授权证、污水处置、以市面为导向的事情,如资产和房屋得到工作、紧跟每任何的人OT的事情展开样品。

  直到2011年12月31日,发行人资产总和1亿元,倾向总和1亿元,每个人者权益掂掇(不含小半)。2011年,发行人成预期的目的主营事情支出,净赚(不包孕小半同伙进项和失败)。

  二、演变

  发行人经,以常州经济学的技术存货的有限公司的名言之有理,是全民每个人制事业心。,恢复时的指示资产8,000万元,得到《事业心大肚子营业执照》。

  1993年1月4日,常州市人民政府出版物,常州高新高科学与技术连箱的使用区使用、又称常州皮经济学的技术使用,增添指示本钱2,000万元,发行人指示本钱变动为10元,000万元。

  1993年7月14日,发行人的照准契合常州M,常州高新高科学与技术连箱的使用区使用、常州经济学的技术使用区。

  1995年7月27日,理智常政富[1995]17号贴壁纸,常州高新高科学与技术连箱的使用区使用、常州新区使用(环形物)总公司 总公司。

  1997年7月17日,中华人民共和国新区经管使服役照准,发行人增添指示资产1,000万元,发行人指示本钱变动为11元,000万元。

  2002年8月22日,发行人常州高新高科学与技术连箱的使用区使用”。

  2005年6月30日,发行人的恢复契合长信国际,本钱公积转增指示本钱,000万元,发行人指示本钱变动为50元,000万元。

  2005年11月29日,发行人理智常州市新北区公有经济局“常新财企[2005]66号”、“[2005]113号”、常州市新北区人民政府,、“[2005]第000516号”、“[2005]第000553号”、“[2005]第000554号”、照准[2005]000626号等贴壁纸,增添指示本钱50,500万元,发行人指示本钱变动为10元0,500万元。

  发行人现拿常州工商行政部门经管局新北分局颁布的指示号为320407000000464的《事业心大肚子营业执照》。

  三、使充满者处境

  发行人是由,常州高新高科学与技术连箱的使用区领袖。

  四、公司管理与建立组织排列

  发行人不注意董事会,执行总领袖职掌制。发行人设总领袖1人,区管委会构成。发行人的经纪决议由,顺利地决策应参考地域经管局。为了放对乡下其的监视,区管委会担当经管人指数,以经济学的效益指数为首要指数,思索建立项主语时刻表、以储蓄率为重新装满的基准估计系统,眼前,发行人在举行存货的制改革。

  鉴于简略高效的重要的,发行人装备经纪经管部。、使充满和展开部、财务中、审计监察部、问询处5个职能机关。公司建立组织排列图如次π

  五、发行人与分店的使充满相干

  2011年末,发行人自己人归入兼并日志长度的全资及重大利益分店53家,内脏一级分店11家,经纪长度包孕根底使牢固建立、所有权不动产(保证性住房)使用、戏装纺织、财源

创投

、贮存逻辑学、得到工作、环保等连箱的,以资产为节的初步方式、使充满重大利益、任何的人年龄的股权使充满经管表达。国际宇宙附件站首要分店的基本处境

  1、包孕间接的持股。。

  2、包孕间接的持股。。

  别的,发行人不休地四分染色工艺体分店

  六、首要分店

  1、

黑芍药

(

600510

,

股吧

)(600510,存货的存货的有限公司

  黑芍药(环形物)存货的有限公司历史悠久、量度较大、搜集科研、消耗、遵从认为的同代人股票上市的公司,是柴纳520家压力事业心经过。,是

科学技术部

乡下压力高新技术事业心断言。公司指示本钱为79,万元,经纪长度皮针纺织品、戏装的创造、费用,一致收买、费用、销;自营和代劳各类商品和技术的进入方式事情(乡下限度局限或制止公司进入方式的商品和技术除外);发展布、装潢布、百货、五金、交电、焦化类(危险合意的人除外)、劳保用品、有利(烟花表演除外)、针织内衣销;外商使充满上菜用具。

  黑芍药(环形物)原始名常州其次。1993年5月28日,经江苏省体改委苏体改生[1992]196号文批同意,常州其次彩色的卫星电视独家主办者,在全套服装排列整齐的按照,常州其次彩织造存货的有限公司言之有理。。1993年11月,公司更名为常州二色威文。1995年3月,公司更名为黑芍药(环形物)存货的有限公司。。2002年6月,经

证监会

证监发行字[2002]37号批准,黑芍药(环形物)向大众发行权益股,万股,2002年6月18日在上海纸市所上市,证券代码PI 600510。

  2009年,理智证监会证监批准[2009]59号《状态批准黑芍药(环形物)存货的存货的有限公司向使具有特点靶子发行存货的买资产暨关系市的批》,发行人将其拿的常州高新城市建立使充满存货的有限公司100%股权和常州炬置业存货的有限公司100%股权注射剂黑芍药(环形物),收买黑芍药(环形物)357,151,人民币权益股,适合公司最早的大同伙。直到2011年12月31日,发行人拿黑芍药(环形物)54,10000股,占总公道的。

  不计规矩的戏装棉纱业集团,黑芍药环形物首要承当城市道路、根底使牢固及补足使牢固建立工作,内脏,城市道路等事情为马,炮位房和经济学的相称房事情。

  直到2011年12月31日,黑芍药最早的环形物资产总和,000,万元,每个人者权益掂掇416,万元。2011年度,黑芍药(环形物)成预期的目的主营事情支出334,万元,净赚29,万元。

  2、常州国家资产使充满经纪总公司 总公司

  常州国家资产使充满经纪总公司 总公司言之有理于1994年3月,指示本钱亿元,经纪长度π国家资产的使充满与经管;请教上菜用具。

  直到2011年12月31日,该公司资产一共79,万元,每个人者权益掂掇66,万元。2011年度,公司成预期的目的主营事情支出10万元。,净赚3,万元。

  3、常州市鸿泰科学与技术小额借给存货的有限公司

  常州市鸿泰科学与技术小额借给存货的有限公司言之有理于2011年9月,指示本钱亿元,经纪长度π迎合科学与技术型中小事业心发给借给、创业使充满、供应融资性授权证、展开财源机构事情代劳连同检查接管机关照准的忍受物事情。该公司是常州高新区内首家同时经纪小额借给和创业使充满事情的小额借给公司,该公司经纪小额借给和创业使充满的求余优势骗子,采取贷投使化合的“硅谷存款”样品,将股权使充满和小额借给事情结合。该公司首要为科学与技术型中小事业心供应专业、多样化的融资开始节目,助长中小事业心放慢展开,助长位置经济学的构象转移和连箱的晋级。直到2011年12月31日,公司共发给借给92笔。,累计发给借给37,420万元,无效豁免小额借给登陆处。

  直到2011年12月31日,公司的总资产是25兽栏。,万元,每个人者权益掂掇25,万元。2011年度,公司成预期的目的主营事情支出1,万元,净赚万元。

  4、常州国展资产经管存货的有限公司

  常州国展资产经管存货的有限公司言之有理于1997年4月,2012年,公司指示本钱为13兽栏。,万元增至21元,万元,事情长度资产经管上菜用具;资产托管上菜用具;自有住房租金额;表明、表现出上菜用具;消息请教;事业心指示代劳上菜用具;设计、开始、检查自有中庸公布海内海报。公司忍受连箱的所有权不动产使用。、以手感为导向,兼并及收买声像同步资产、管理及忍受物事情。眼前,公司经管的所有权包孕高科学与技术、民办连箱的园、机电使相同连箱的园、长纤维羊毛科学与技术园、丰才灵巧的等。,连箱的区约40万平方米。。该公司还承当了机电使相同连箱的园建立项主语,项主语起动后,占地10000平方米、18个单一草木。

  直到2011年12月31日,公司总资产219,万元,每个人者权益掂掇164,万元。2011年度,公司成预期的目的主营事情支出1,万元,净赚5,万元。

  5、常州恒泰使充满授权证存货的有限公司

  常州恒泰使充满授权证存货的有限公司言之有理于2004年4月,指示本钱2亿元,经纪长度PI批准项主语PI供应FINA;普通事情项pi供应功能以誓言约束、控告授权证;使充满请教;消息请教上菜用具。

  公司首要忍受授权证事情。、使充满请教、消息请教及忍受物事情,江苏省融资授权证四星级单位,他在、先做强做大、科学与技术预备等名誉称号,受到认为威望和存款业财源机构的高气压评价。公司教会成目标任职者长治市第三副总领袖。、江苏省信誉授权证协会副会长单位、江苏省十大授权证里格身体部位、江苏省再授权证系统建立组织瓜拉。工会信誉经管公司复杂的评价,公司的提出有任何的人远程的信誉老鼠,评为陈氏授权证事业心黄金时代评级。2011年末,公司已为398家事业心供应,313笔授权证,累计授权证算术达1亿,无效豁免SMA融资登陆处。

  直到2011年12月31日,公司总资产为31,万元,每个人者权益掂掇22,万元。2011年度,公司成预期的目的主营事情支出1,万元,净赚万元。

  6、常州高新区传播费用区使充满

  常州传播费用区言之有理于6月,第任何的人规划占地平方千米,说谎常州市北部、常州乡下高新高科学与技术连箱的展现长度,交通机智的,沪宁快车道沿线;距上海、淡黄色的两个国际私人飞机场是160千米,距常州长江港8千米,距常州私人飞机场15千米;距京沪责骂常州站8千米,客货横越容易地。2009年10月,江苏省经济学的和消息化学工业作使服役照准,常州传播费用区已适合全国性四分染色工艺体一组之物大传播费用区,展开常州市保税逻辑学,适合常州老前辈的无效预备平台。

  常州高新区传播费用区使充满言之有理于2006年2月,指示本钱2亿元,经纪长度PI批准项主语PI复杂的FR;搬运和搬运;陆运代劳;区内建立项主语使充满;所有权经管及得到工作上菜用具;事业心经管,使充满请教上菜用具;线路、管道、使牢固朝上举的;连箱的消耗材料、建材销;自营和代劳各类商品和技术的进入方式(但乡下限公司经纪或制止进入方式的商品和技术除外)。该公司承当着常州传播费用区的使用建立和常州传播费用区内国家资产的经纪经管工作。2011年,公司

惯例

类别事业心性质晋级,消受清扫容易地。2011年末,公司有20个逻辑学仓库栈,000平方米,内脏7号仓库栈,000平方米,保税接管仓库栈13,000平方米;合意的人物料通过量约21万吨。。

  直到2011年12月31日,公司总资产为147兽栏。,万元,每个人者权益掂掇30,万元。2011年度,公司成预期的目的主营事情支出2,万元,净赚6,万元。

  7、常州和泰使充满存货的有限公司

  常州和泰使充满存货的有限公司言之有理于,指示本钱1亿元,创业使充满长度,勤劳使充满,股权使充满;资产经管;外商使充满经管;财务参赞;创业使充满请教与上菜用具。

  该公司压力关怀具有位置经济学的表示特点的的新能源、新布、同代人创造业和加商标于

消耗业

,首要忍受创业、勤劳、股权使充满、资产经管及相互相干使充满。公司总部设在常州,引申边缘地带地域,开掘使充满时机,上菜用具区域经济学的,地方的事业心首要使充满于展开公关,是柴纳最好的风险使充满公司经过。眼前,公司曾与赛富亚洲使充满基金共同工作、德丰捷龙迈(上海)股权使充满经管公司、英飞尼迪

发行债券时的直接销售

海内外著名风险使充满公司。

  直到2011年12月31日,公司的总资产是10兽栏,万元,每个人者权益掂掇10,万元。2011年度,公司成预期的目的主营事情支出10000元,净赚万元。

  8、常州新责骂使充满展开存货的有限公司。

  常州新责骂使充满展开存货的有限公司。言之有理于2008年5月,指示本钱1亿元,连箱的经纪长度、职业、根底使牢固和所有权不动产项主语使充满;所有权经管及得到工作上菜用具;发展修饰工程施工;流泪系统使牢固、中空调使牢固朝上举的;城镇规划公用工程建立;城镇规划保养工程施工;发展布、金属布、五金、交电、电力机械使牢固销;所有权不动产请教;事业心经管请教上菜用具;花木栽种(限支经纪)、销、治愈。

  直到2011年12月31日,公司的总资产是25兽栏。2,万元,每个人者权益掂掇82,万元。2011年度,公司成预期的目的主营事情支出10万元。,净赚万元。

  9、常州常高新连箱的使充满存货的有限公司。

  常州常高新连箱的使充满存货的有限公司。言之有理于2004年7月,指示本钱1,000万元,经纪长度连箱的使充满;使充满经管与请教。

  直到2011年12月31日,公司总资产为377兽栏。,万元,每个人者权益掂掇299,万元。2011年度,公司成预期的目的主营事情支出10万元。,净赚1,万元。

  10、常州国展安静下来使充满存货的有限公司。

  常州国展安静下来使充满存货的有限公司。言之有理于2011年10月,指示本钱1,000万元,事情长度资产经管上菜用具;资产托管上菜用具;自有住房租金额;房屋发展工程施工。该公司首要职掌保证性住房建立事情,眼前首要职掌使充满建立青年灵巧的二期(公共得到工作房)项主语。

  直到2011年12月31日,公司总资产为19,万元,每个人者权益掂掇12,万元。2011年度,公司成预期的目的主营事情支出10万元。,净赚万元。

  11、常州市滨江房屋拆迁存货的有限公司。

  常州市滨江房屋拆迁存货的有限公司。言之有理于2003年3月,指示本钱300万元,经纪长度pi房屋拆迁;土石方工程;房屋中介(房屋请教)、房屋代劳商);发展布、修饰布销。

  直到2011年12月31日,公司的总资产是9,万元,每个人者权益掂掇10000元。2011年度,公司成预期的目的主营事情支出10000元,净赚万元。

  12、常高新(香港)使充满存货的有限公司

  常高新(香港)使充满存货的有限公司言之有理于2010年2月,指示本钱100许很多多,经纪长度PI认为、请教。

  直到2011年12月31日,公司总资产43,万元,每个人者权益掂掇2,万元。2011年度,公司成预期的目的主营事情支出10万元。,净赚1,万元。

  七、发行人上级经管层

  金利伟修饰,公司总领袖。1969年11月运输,1991年9月厕工作,研究生的学历。

李斌

修饰,公司运营总监。1960年6月运输,1977年12月工作,本科学历,经济学的师。

  江一桥修饰,公司党委副秘书处、纪委秘书处。1957年11月运输,1983年9月工作,两年制专科学校学历,政工师。

  李里千修饰,公司党委副秘书处。1954年11月运输,1970年11月工作,研究生的学历,经济学的师。

  胥大有修饰,公司副总领袖。1953年2月运输,1980年8月工作,两年制专科学校学历,簿记员师。

  曲海松修饰,公司副总领袖。1968年9月运输,1991年8月工作,本科学历,簿记员师。

  王丽夫人,公司副总领袖。1967年3月运输,1988年8月工作,本科学历,上级经济学的师。

  杜正平修饰,公司财务总监。1970年2月运输,1988年10月工作,本科学历,上级簿记员师。

  张艳夫人,公司总领袖助剂。1972年3月运输,1994年7月厕工作,本科学历,经济学的师、簿记员师。

  马国平修饰,公司总领袖助剂。1971年5月运输,1991年8月工作,两年制专科学校学历,簿记员师、指示簿记员师非执业伙伴、指示评价师非执业伙伴、指示所有权不动产评估特有者。

  第十条发行人的经纪处境

  一、发行人的情形与展开远景

  (1)城市根底使牢固连箱的

  城市根底使牢固执意流泪、风力牵引、供热、城镇规划使牢固、公共交通工具、城市有多种用途的的打褶悬挂的布等运输公司,是同代人化建立的必要的以誓言约束。,对社会、经济学的持续快展开。城市根底使牢固建立关涉多个大众,于是,有大方的的本钱使充满、

进项

慢效应和忍受物特点。另一实地的,城市根底使牢固建立程度、经济学的展开起着至关要紧的功能,是城市展开的关键环节。

  跟随都市化学工业艺流程的放慢,“

十二五

”时刻我国城市根底使牢固建立认为将持续到达持续快增长,我国在根底使牢固建立实地的的入伙必然不休引申。总体来说,我国城市根底使牢固建立认为做快展开时间,逼近的有宽广的展开附件和机灵的的远景。。

  二、发行人在认为成目标位

  (1)城市根底使牢固连箱的

  发行人作为首要国家资产使充满提出、事业心经管学科,首要职掌H区最大的城市道路、保证性住房、根底使牢固及补足使牢固建立工作,在城市根底使牢固实地的的引导位。

  (2)纺织连箱的

  我重大利益的黑芍药(环形物)存货的有限公司,是海内最早消耗斜纹棉布裤I的事业心经过。,是我国容织斜纹棉布裤的最早的拔出策略,它同样究竟最大的斜纹棉布裤消耗商经过。。作为海内大型材消耗基地,2011年,按人口平均利税成目标黑芍药(环形物)、主营事情支出和传播委托代价军队。

  (三)财源授权证业

  发行人部下的常州恒泰使充满授权证存货的有限公司是常州市首家书誉评级为AA的事业心,2011年末,累计授权证算术达1亿,量度居融资授权证前列。恒泰授权证公司江苏省融资授权证四星级单位,他在、先做强做大、忍受科学与技术开创事业心,受到认为威望和存款业财源机构的高气压评价。恒泰授权证公司第三副总统、江苏省信誉授权证协会副会长单位、江苏省十大授权证里格身体部位、江苏省再授权证系统建立组织瓜拉。

  三、发行人的竞赛优势

  (一)区域经济学的展开较快

  最近几年中,常州经济学的保持不变快展开,经济学的主力托起。2009-2011年,常州辨别成预期的目的GDP 2,518亿元、2,976亿元和30亿元,580亿元,按可比价钱独立增长、和;位置普通预算支出216亿元、286亿元和351亿元,曲线上升斜率辨别为、和。最近几年中,高新区经济学的长期性增长,全区域消耗总值由258亿元增长,复合年增长。2009-2011年,高新区满足公有经济支出105亿元、158亿元、204亿元,复合年曲线上升斜率;位置普通预算支出41亿元。、56亿元、73亿元,复合年曲线上升斜率;位置可支配切除鳍53亿元、95亿元、121亿元,复合年曲线上升斜率。

  展开神速的区域经济学的,权力大的且不休增长的财务主力,它为使有生机反据供应了良好的根底,为事业心的久远展开供应了踏实的保证。。

  (2)更大的据优势

  年发行人作为国家资产使充满建立、事业心经管的提出,职业实地的包孕城市根底使牢固建立、保证房建立、棉纱业集团、财务授权证事情等。,这认为做据或引导位,

竞赛优势

骗子,市面远景宽广,以誓言约束持续支付的,可到达远程稳固的经纪性现钞流入。高新区管委会直言的,全区域国家资产遵从,稳步促进根底使牢固建立和供应,跟随常州及其边缘地带地域的快展开,发行人的竞赛优势将相当。

  (3)基准化经管系统

  发行人征募了系列节目原封不动的的向内,包孕陈水扁的行政议事判定、部下事业心总领袖经管制度、公司警务职员的经管制度、分店顺利地并购经管方式,并使服役财务职员的至附设重大利益公司、履行向内审计等办法。公司绝对使完美的向内经管制度,确保公司事情手感旗化、制度化,放公司经纪生产率。

  (四)兼职连箱的经纪优势

  发行人已方式城市根底使牢固建立社会公益事情及戏装纺织、财源授权证、污水处置、以市面为导向的事情,如资产和房屋得到工作、紧跟每任何的人OT的事情展开样品,事情求余,协调展开,它无效地折扣了。逼近的发行人将持续引申废物焚化炉、立方体脏东西处置、典礼等环保连箱的,和融资得到工作、创业使充满、纸管保、村镇存款等财源上菜用具,促进放支付的才能和抗风险才能。

  (五)位置政府大力忍受

  高新区作为常州市压力区域,常州城镇规划高气压珍视。发行人作为首要根底使牢固建立提出,作业的根底使牢固建立项主语有

回购

同意,回购算术由项主语C决议,为以誓言约束发行人的项主语建立。再者,位置政府发行人项主语资源、公有经济、税务政策的大力忍受。

  (6)持续融资才能强

  国家资产使充满建立高科技、事业心经管学科,发行人承当宏观经济把持责任感,使完美本钱运营、着陆运营,探究无效区域展开的要紧工作。发行人信誉良好,和

乡下使用存款

存货的存货的有限公司、

柴纳建立存款存货的存货的有限公司

、柴纳工商存款存货的存货的有限公司、良好的共同工作相干。到2012年末,ISS复杂的授信总和,内脏,未申请表格相信方位35亿元。权力大的的持续融资才能将供应无效的。

  四、发行人主营事情样品、情形与展开展现

  (1)发行人首要事情样品

  发行人作为城市根底使牢固使充满提出、建立经纪提出,承当防守和增添的责任感,是常州市最大的国有事业心。发行人造城市根底使牢固项主语募集资产,承当根底使牢固建立和着陆储备,忍受棉纱业集团、财源授权证等经纪性认为。发行人的事情长度很广,经纪使习惯于良好。

  发行人根底使牢固建立事情,发行人使充满项主语满足后,年州治回购使充满,为发行人制作回购支出。

  发行人戏装棉纱业集团首要检查斜纹棉布裤销、戏装销及色打褶悬挂的布等销费用。

  发行人的财务授权证事情首要成预期的目的。

  (二)发行人主营事情处境

  1、根底使牢固建立事情

  根底使牢固及补足使牢固建立P,发行人承当高新区城市道路、使移近、地下室管网、植物工程、连箱的区等建立项主语。自言之有理以后,在经济学的快展开的上下文下,依赖其权力大的的经纪主力,颁布者建立组织并成预期的目的了很多秘密密钥证实,31万平方米的基准厂房,总发展科学与技术创业中、科学与技术上菜用具中、长新科学与技术大厦、表明中等使牢固和所有权不动产,为柴纳的使充满使定居了坚固的根底。同时,公司还厕了,为放慢高新区及常州市经济学的的快展开使定居了良好根底。论公路网建立,辽河路已接踵起动。、黄航路、黄河西地区路、枣江路、华山南路、辽河路、滨新路、东航路、高速公路火车站、黄河路、秦山路等城市干道建立,2011年末,累计里程成1。,300多千米,无效提高城市交通需要量。公共使牢固建立与城市绿地建立,南草河植物工程已完成或结束、壮江植物工程、飞龙绿环体育公园、西环北新区植物工程,大大地吹嘘了城市的外部典礼,放城市复杂的档次。论住房与保证性住房,发行人已先后满足百草园建立。、百馨苑、祥龙庄园、裕民园林、青年灵巧的一期(公房屋)建立,2011年末,发行人已交付近40万平方米,炮位和保证性住房区,为处理住房问题作出要紧贡献。眼前,发行人在肯定的履行、新井庄园(棚户区改革)工程、象山二期工程、裕民二期、新桥新都庄园、百新溪庄园二期工程。

  2009-2011年,发行人独立成预期的目的项主语建立、亿元、亿元;成预期的目的炮位房销支出、亿元、亿元。

  2、戏装棉纱业集团

  发行人戏装棉纱业集团首要检查分店黑芍药(环形物)成预期的目的,眼前,该公司已由吐丝方式。、染色工艺、织造、建立组织一站式消耗系统。黑芍药(环形物)专利品

美国

、比利时、

意大利

、瑞士、日本、

德国

外国的空气吐丝的引见、无梭桨柄、斜纹棉布裤染色工艺纱、痛打消耗线及戏装消耗特意使牢固,公司率先在、织造无梭化,使牢固无梭率成100%。全程的公认的25项纺织新技术,可用于18种斜纹棉布裤,公司成引进并申请表格了15项。该公司每年消耗斜纹棉布裤6。,1000万米,800万条斜纹棉布裤(套)、六百万减弱打褶悬挂的布等、旋转15,消耗才能1000吨,棉,少量/平方码、弹力、竹节、环纺、天丝、flash等十大系列产品1,超越1000种,忍受物色打褶悬挂的布等、牛仔戏装,是究竟最大的斜纹棉布裤消耗商,它同样为数不多的牛仔面料创造商经过。。2009-2011年,发行人辨别成预期的目的戏装棉纱业集团支出亿元、亿元、亿元。

  3、财务授权证事情

  发行人自己人常州最大方的度、恒泰授权证公司,最旗的财源机构;自己人首要为高新区内科学与技术型中小事业心供应财源上菜用具的小额借给公司―鸿泰科贷公司;新言之有理的财源得到工作公司停业清理了。2012年3月,作为公司财源事情板块使充满运作的平台总公司―常州常高新金隆重大利益使充满存货的有限公司正式言之有理,常高新金隆重大利益使充满存货的有限公司将专注于发行人财源事情板块的全套服装战术规划与经管。逼近的的发行人也将厕纸公司、村镇存款,它规划在2014年言之有理一家财源公司。,爪牙公司的恢复、甩卖公司等。,促进拓展财源事情。

  恒泰授权证公司授权证量度增长快,公司注意严谨的的客户选择,保证靶子多为高新技术事业心,在反授权证的创设上,也表现在,公司全套服装风险把持一切严谨的,程度较高,全套服装手感风险较小。2009年12月,发行人增加股份恒泰授权证C,000万元,增加股份后,公司指示本钱为,000万元,保证才能促进托起。2009-2011年,发行人独立成预期的目的、一万元一千的元,万元。

  鸿泰科借给公司成预期的目的稳步展开。公司将忍受中小事业心的展开,开创保证方式、肯定的探究忍受财源,公司注意放贷前预备、贷中、贷后经管,确保借给资产最适度循环、特意基金特意,好转的地把持借给风险,到将公司打形成硅谷存款M、江苏省一流、恢复科学与技术借给、创业使充满、融资授权证、代劳事情、中间事情所有人、职业旗、事情明显性、风控科学与技术小额相信公司。2012年3月底,红台科借给公司累计发给1亿元,借给结平1亿元,内脏,科学与技术借给55笔,掂掇借给结平1亿元,占比。自言之有理以后至2012年3月31日,鸿泰科相信公司累计营业支出,2228万元。

  4、忍受物事情

  为促进使用公司着陆资源优势,引申支出,成预期的目的获得,发行人举行商品住宅使用。眼前已使用的首要项主语,首要是公司项主语。2010-2011年,发行人成预期的目的商品住宅销支出。

  发行人承当高新区内滨江化学工业园区化学工业污水处置及西夏墅纺织连箱的园印染污水及边缘地带孟河、西夏住宅寿命污水处置事情,首要检查分店常州新区供水、常州西苑污水处置存货的有限公司。。2009-2011年,发行人辨别成预期的目的污水处置支出,万元